Skip to Content
shadowHornbeck Offshore

SEC Filings

Form 8-K
HORNBECK OFFSHORE SERVICES INC /LA filed this Form 8-K on 02/08/2019
Document Outline
Entire Document (1366.9 KB)
Subdocument 1 - 8-K - 8-K
Page 1 - UNITED STATES
Page 2 - Item 2.03. Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arr
Page 3 - SIGNATURES
Subdocument 2 - EX-10.1 - EX-10.1
Page 1 - Exhibit 10.1
Page 2 - TABLE OF CONTENTS
Page 3 - N/A
Page 4 - N/A
Page 5 - EXHIBIT
Page 6 - THIS SECOND LIEN TERM LOAN AGREEMENT dated as of February 7, 2019 (the Effective Date ), is entered
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - N/A
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - N/A
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - N/A
Page 32 - N/A
Page 33 - N/A
Page 34 - N/A
Page 35 - N/A
Page 36 - N/A
Page 37 - N/A
Page 38 - N/A
Page 39 - Pro Forma Compliance, and Pro Forma Effect shall mean, with respect to compliance with any test, fin
Page 40 - N/A
Page 41 - N/A
Page 42 - N/A
Page 43 - N/A
Page 44 - N/A
Page 45 - shall mean, with respect to any period, any Investment (including a Permitted Acquisition), any asse
Page 46 - N/A
Page 47 - shall mean any fees, costs, or expenses incurred or paid by the Borrowers in connection with the Tra
Page 48 - N/A
Page 49 - N/A
Page 50 - N/A
Page 51 - N/A
Page 52 - ARTICLE II
Page 53 - N/A
Page 54 - N/A
Page 55 - N/A
Page 56 - N/A
Page 57 - ARTICLE III
Page 58 - N/A
Page 59 - N/A
Page 60 - ARTICLE IV
Page 61 - ARTICLE V
Page 62 - N/A
Page 63 - N/A
Page 64 - N/A
Page 65 - N/A
Page 66 - N/A
Page 67 - ARTICLE VI
Page 68 - N/A
Page 69 - ARTICLE VII
Page 70 - N/A
Page 71 - N/A
Page 72 - N/A
Page 73 - N/A
Page 74 - N/A
Page 75 - N/A
Page 76 - N/A
Page 77 - ARTICLE VIII
Page 78 - N/A
Page 79 - N/A
Page 80 - N/A
Page 81 - N/A
Page 82 - N/A
Page 83 - N/A
Page 84 - N/A
Page 85 - N/A
Page 86 - N/A
Page 87 - ARTICLE IX
Page 88 - N/A
Page 89 - N/A
Page 90 - N/A
Page 91 - N/A
Page 92 - N/A
Page 93 - N/A
Page 94 - N/A
Page 95 - N/A
Page 96 - N/A
Page 97 - N/A
Page 98 - N/A
Page 99 - N/A
Page 100 - ARTICLE X
Page 101 - N/A
Page 102 - N/A
Page 103 - ARTICLE XI
Page 104 - N/A
Page 105 - N/A
Page 106 - N/A
Page 107 - N/A
Page 108 - ARTICLE XII
Page 109 - N/A
Page 110 - N/A
Page 111 - N/A
Page 112 - the Agents and their respective Affiliates, collectively and (y) the Lenders and their respective Af
Page 113 - N/A
Page 114 - N/A
Page 115 - N/A
Page 116 - N/A
Page 117 - N/A
Page 118 - N/A
Page 119 - N/A
Page 120 - N/A
Page 121 - N/A
Page 122 - N/A
Page 123 - N/A
Page 124 - N/A
Page 125 - N/A
Page 126 - N/A
Page 127 - [SIGNATURES BEGIN NEXT PAGE]
Page 128 - N/A
Page 129 - N/A
Page 130 - N/A
Page 131 - N/A
Page 132 - SCHEDULE 1.01(a)
Page 133 - SCHEDULE 1.01(b)
Page 134 - SCHEDULE 7.05
Page 135 - SCHEDULE 7.06(f)
Page 136 - SCHEDULE 7.14
Page 137 - N/A
Page 138 - SCHEDULE 7.15
Page 139 - N/A
Page 140 - N/A
Page 141 - N/A
Page 142 - N/A
Page 143 - N/A
Page 144 - N/A
Page 145 - SCHEDULE 7.161
Page 146 - SCHEDULE 7.17
Page 147 - SCHEDULE 8.14
Page 148 - N/A
Page 149 - SCHEDULE 8.17
Page 150 - N/A
Page 151 - SCHEDULE 9.02
Page 152 - SCHEDULE 9.03
Subdocument 3 - EX-10.2 - EX-10.2
Page 1 - Exhibit 10.2
Page 2 - TABLE OF CONTENTS
Page 3 - N/A
Page 4 - R E C I T A L S
Page 5 - ARTICLE I
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - ARTICLE II
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - ARTICLE III
Page 16 - ARTICLE IV
Page 17 - N/A
Page 18 - ARTICLE V
Page 19 - N/A
Page 20 - ARTICLE VI
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - ARTICLE VII
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - ARTICLE VIII
Page 27 - ARTICLE IX
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - EACH PARTY HERETO AGREES AND COVENANTS THAT IT WILL NOT CONTEST THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF AN
Page 32 - N/A
Page 33 - [Remainder of page intentionally left blank]
Page 34 - N/A
Page 35 - N/A
Page 36 - N/A
Page 37 - corporation (the Parent Borrower ), Hornbeck Offshore Services, LLC, a Delaware limited liability co
Page 38 - N/A
Page 39 - NOTICE ADDRESSES OF OBLIGORS
Page 40 - FILINGS AND OTHER ACTIONS
Page 41 - LOCATION OF JURISDICTION OF ORGANIZATION
Page 42 - N/A
Page 43 - N/A
Page 44 - EFFECTIVE DATE DEPOSIT ACCOUNTS
Page 45 - PLEDGED COLLATERAL
Subdocument 4 - EX-10.3 - EX-10.3
Page 1 - Exhibit 10.3
Page 2 - INTERCREDITOR AGREEMENT
Page 3 - N/A
Page 4 - N/A
Page 5 - N/A
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - ARTICLE II.
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - ARTICLE III.
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - ARTICLE IV.
Page 24 - N/A
Page 25 - ARTICLE V.
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - N/A
Page 32 - N/A
Page 33 - N/A
Page 34 - N/A
Page 35 - N/A
Page 36 - N/A
Page 37 - N/A
Page 38 - N/A
Page 39 - N/A
Page 40 - N/A
Page 41 - N/A
Page 42 - N/A
Page 43 - N/A
Page 44 - ARTICLE VI.
Page 45 - N/A
Page 46 - N/A
Page 47 - N/A
Page 48 - N/A
Page 49 - N/A
Page 50 - N/A
Page 51 - N/A
Page 52 - ARTICLE VII.
Page 53 - N/A
Page 54 - N/A
Page 55 - ARTICLE VIII.
Page 56 - N/A
Page 57 - N/A
Page 58 - N/A
Page 59 - N/A
Page 60 - N/A
Page 61 - N/A
Page 62 - N/A
Page 63 - N/A
Page 64 - N/A
Page 65 - N/A
Page 66 - N/A
Page 67 - SCHEDULE 1
Page 68 - N/A
Page 69 - SCHEDULE 2
Page 70 - SCHEDULE 3
Page 71 - SCHEDULE 4
Back to Top